Ofrecemos consultoría gratuita para saber cómo podemos ayudarle.
Asesor en Inversiones independientes registrado ante CNBV
1. Evaluaremos tu perfil de inversión de acuerdo a tus necesidades, experiencia y conocimientos.
2. Crearemos una estrategia de inversión personalizada que busca cumplir tus objetivos.
3. Tomaremos decisiones de inversión acordes a tu perfil, y te informaremos mensualmente tu progreso.
Consiste en emitir recomendaciones de inversión de manera personalizada, de acuerdo a tu perfil.
Consiste en tomar decisiones de inversión en tu nombre, de manera personalizada y de acuerdo a tu perfil.
Impartimos cursos grupales o personalizados a nuestros clientes o a personal del medio financiero, sobre temas de inversiones.
¿Tienes alguna otra pregunta? ¡Escríbenos!
NUESTRO PODER EN NÚMEROS
Asesorando clientes desde 1983, hemos vivido etapas importantes en los mercados financieros y estas experiencias nos dan la sabiduría para actuar en cualquier situación.
Desde el inicio del Registro de Asesores en inversiones decidimos cumplir con toda la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para contribuir a dar certeza al sistema financiero y a nuestros clientes.
Impartiendo cátedra de inversiones financieras en las mejores universidades en México (Tec de Monterrey, U. Anáhuac, ITESO)
Más de 200 clientes atendidos bajo el Registro de Asesor en Inversiones Independiente ante la CNBV desde 2016.
Desde 1983 hemos asesorado y gestionado las inversiones de más de 5 mil clientes de muchas partes del mundo.
Cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo y previsión social a funcionarios de bancos y casas de bolsa, a inversionistas y al público en general.
En nuestro podcast podrás encontrar todo sobre las inversiones financieras, lo cual podrás escuchar del experto José Luis De la rosa. Ya seas un inversionista experto o alguien que quiere empezar a aprender, este podcast es para tí.
El promedio de nuestros clientes inician con $1 millón de pesos o $50 mil dólares. Platica con nosotros si deseas iniciar con una cantidad diferente.
No es posible porque no te pedimos, ni te recibimos dinero. Nuestro servicio solo es asesoría y gestión. El dinero siempre lo tienes tú, en una cuenta de inversión a tu nombre y a tu disponibilidad.
Las autoridades financieras en México. Puedes verificarlo en el sitio de la Comisión de Valores. También nos conocen los medios de comunicación, y todo el sistema financiero, y cientos de clientes en todo el país y en el extranjero.
No. Estamos obligados a respetar la Ley de protección a los datos de particulares en posesión de particulares, el secreto bancario y las regulaciones de confidencialidad que imponen las leyes en México.
Ten la tranquilidad de que cuando seas nuestro cliente nunca vamos a compartir tu información a nadie.
No podemos ofrecerte ni garantizarte ningún rendimiento por dos razones:
1) gestionamos tu capital en instrumentos de renta variable
2) la ley del mercado de valores lo prohibe (art. 226)
1. La casa de bolsa es un intermediario entre las emisoras y los inversionistas, nosotros no.
2. La casa de bolsa también atiende a las emisoras de títulos. Nosotros no tenemos ese conflicto de intereses.
3. La casa de bolsa gana por colocar sus productos con sus clientes. Nosotros ganamos por hacerte ganar dinero a tí.
1. Ser mayor de edad, identificación oficial y comprobante de domicilio
2. Contar con una cuenta de inversión en una entidad financiera (o abrir una nueva)
3. Contar con el capital de inversión disponible
Tenemos diferentes esquemas de comisiones dependiendo de tu perfil de inversión y del tipo de instrumento financiero. Te invitamos a leer este artículo en el que explicamos como calculamos las comisiones.
