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Transforma tu Futuro Financiero: Descubre el Poder de la Asesoría de Inversiones

Inversiones Seguras y Confiables: Protegiendo tu Patrimonio con Experiencia y Respaldo

Somos una firma de Asesoría y Gestión de Inversiones, registrada ante la CNBV con el número 30096

Contamos con el Identificador de Entidad Legal (LEI por sus siglas en inglés) número 5493000C7AFXDWO51L36

Nuestro proceso de 3 pasos

EVALUAMOS

1. Evaluaremos tu perfil de inversión de acuerdo a tus necesidades, experiencia y conocimientos.

PLANEAMOS

2. Crearemos una estrategia de inversión personalizada que busca cumplir tus objetivos.

GESTIONAMOS

3. Tomaremos decisiones de inversión acordes a tu perfil, y te informaremos mensualmente tu progreso.

Nuestros servicios

asesoría de inversión


Consiste en emitir recomendaciones de inversión de manera personalizada, de acuerdo a tu perfil.

 

 

 

 

 

gestión de inversión

Consiste en tomar decisiones de inversión en tu nombre, de manera personalizada y de acuerdo a tu perfil.

 

 

 

 

 

centro de aprendizaje

Impartimos cursos grupales o personalizados a nuestros clientes o a personal del medio financiero, sobre temas de inversiones. 

 

 

 

FAQ

Preguntas más frecuentes y nuestras respuestas

El promedio de nuestros clientes inician con $1 millón de pesos o $50 mil dólares.  Platica con nosotros si deseas iniciar con una cantidad diferente.

 

 

 

 

 

 

 

No es posible porque no te pedimos, ni te recibimos dinero. Nuestro servicio solo es asesoría y gestión. El dinero siempre lo tienes tú, en una cuenta de inversión a tu nombre y a tu disponibilidad.

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades financieras en México. Puedes verificarlo en el sitio de la Comisión de Valores. También nos conocen los medios de comunicación, y todo el sistema financiero, y cientos de clientes en todo el país y en el extranjero.

 

 

 

 

 

 

No. Estamos obligados a respetar la Ley de protección a los datos de particulares en posesión de particulares, el secreto bancario y las regulaciones de confidencialidad que imponen las leyes en México.
Ten la tranquilidad de que cuando seas nuestro cliente nunca vamos a compartir tu información a nadie.

 

 

 

 

 

 

 

No podemos ofrecerte ni garantizarte ningún rendimiento por dos razones:
1) gestionamos tu capital en instrumentos de renta variable
2) la ley del mercado de valores lo prohibe (art. 226)

 

 

 

 

 

 

 

1. La casa de bolsa te cobra comisiones por cada compra y venta. Nosotros no.
2. La casa de bolsa también atiende a las emisoras de títulos. Nosotros no tenemos ese conflicto de intereses.
3. La casa de bolsa gana por colocar sus productos con sus clientes. Nosotros ganamos por hacerte ganar dinero a tí.

 

 

 

 

1. Ser mayor de edad, identificación oficial y comprobante de domicilio
2. Contar con una cuenta de inversión en una entidad financiera (o abrir una nueva)
3. Contar con el capital de inversión disponible

 

 

 

 

 

Cobramos una comisión del 3% anual sobre el valor de tu inversión, más un 30% sobre tus rendimientos netos.  Te invitamos a leer este artículo en el que explicamos como calculamos las comisiones.

 

 

  • Personas físicas de nacionalidad mexicana y de nacionalidad extranjera con residencia en México
  • Personas morales privadas de nacionalidad mexicana

Conoce más

¿Tienes alguna otra pregunta?  ¡Escríbenos!

¿Estás listo para empezar? ¡Estamos listos para atenderte!

El Equipo

Johnnie Ting

co-founder

José Luis De La Rosa

co-founder

Isaac Ruvalcaba

advisor trainee

¿Porqué nos han elegido nuestros clientes?

NUESTRO PODER EN NÚMEROS

 

+ 0
años de experiencia acumulada

Asesorando clientes desde 1983, hemos vivido etapas importantes en los mercados financieros y estas experiencias nos dan la sabiduría para actuar en cualquier situación.

 

 

0
años Registrados CNBV

Desde el inicio del Registro de Asesores en inversiones decidimos cumplir con toda la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para contribuir a dar certeza al sistema financiero y a nuestros clientes.

 

0
años experiencia académica

Impartiendo cátedra de inversiones financieras en las mejores universidades en México (Tec de Monterrey, U. Anáhuac, ITESO)

 

+ 0
Clientes

Más de 200 clientes atendidos bajo el Registro de Asesor en Inversiones Independiente ante la CNBV desde 2016.

 

+ 0
Clientes asesorados

Desde 1983 hemos asesorado y gestionado las inversiones de más de 5 mil clientes de muchas partes del mundo.

 

+ 0
Cursos financieros

Cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo y previsión social a funcionarios de bancos y casas de bolsa, a inversionistas y al público en general.

 

¿Quieres aprender de inversiones mientras manejas, haces ejercicio, descansas?

En nuestro podcast podrás encontrar todo sobre las inversiones financieras, lo cual podrás escuchar del experto José Luis De la rosa. Ya seas un inversionista experto o alguien que quiere empezar a aprender, este podcast es para tí.

 

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